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    線下活動報名:2023城市繼續教育活動--金庫學院大講堂(深圳站)

    金庫網2023-05-29 14:00

     

    2023城市繼續教育活動--金庫學院大講堂(深圳站)

    【點擊報名】

     

    主講嘉賓:
    劉 思 嘉
    暨南大學金融學碩士
    20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗
    曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理
     
    活動信息:
    主題:私行業務與財富管理轉型之路
    時間: 06/03  14:00-17:00
    地點:深圳維也納酒店 五層 金谷廳
    深圳市南山區龍珠四路金谷創業園維也納酒店(龍珠店)
      
    課程簡介:
    一、私行業務與零售業務的區別 
    1、財富管理發展現況與機遇
    2、私行業務與零售業務的區別
    3、私行業務的核心宗旨
     
    二、高凈值客戶需求及痛點分析
    1、高凈值人士的特點及需求分析
    2、需求驅動及事件驅動
    3、如何通過深度KYC進行辨識,有效切入客戶需求?
     
    三、財富規劃與資產四象限
    1、財富規劃重要性及資產四象限
    2、從事業,婚姻與傳承風險切入財富保全重要性
    3、私行客戶服務要點與具體實踐
     
    活動須知:
    現場簽到:請使用金庫網APP或微信掃一掃進行簽到,請提前下載金庫網APP。
    如現場無法連網,請打開[金庫網APP]—[我的]—點擊[用戶名]—[進入賬戶資料頁面]—點擊[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。
    或使用微信掃碼登錄金庫網,點擊右上角[…]-進入[個人中心]-在個人中心列表內找到[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。
     
    1、獲得學時:持證人在活動結束后,系統將自動為您計入學時,需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息,可于參加活動后三個工作日后,登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址:http://www.nuhome4u2.com 。
    2、入場時間:請您于開場前15分鐘到達本次活動會場,遲到早退可能會導致無法獲得學時。
     
     
    現代國際金融理財標準(上海)有限公司
    金庫網
    2023年05月29日
     

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